Cosignature du superviseur

L’activer

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   Étape 1 : Ouvrez Paramètres > Mon cabinet > Profil et remplissez Superviseur (facultatif) avec le nom et les titres de votre superviseur.

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   Étape 2 : Cochez Les notes doivent être cosignées par un superviseur. Seules les notes signées à partir de ce jour attendent; les notes antérieures restent telles quelles.

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   Étape 3 : Passez le clavier à votre superviseur pour qu’il appuie sur NIP ou mot de passe du superviseur… et crée le sien. Seule une copie brouillée est conservée; le changer plus tard demande l’ancien.

Cosigner à votre ordinateur

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   Étape 1 : Ouvrez la note signée et appuyez sur Cosignature > Cosigner en tant que superviseur…. La fenêtre indique pour qui elle est, pour que le superviseur sache qu’il signe en son propre nom.

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   Étape 2 : Le superviseur entre son NIP ou mot de passe, ajoute un commentaire s’il le souhaite, et appuie sur Cosigner. « Cosignée par » son nom et la date s’affiche sous la note, dans son PDF et dans les exportations.

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   Étape 3 : Ou il appuie sur Renvoyer avec commentaires et écrit ce qui doit changer. La note se déverrouille pour vous, le texte signé est conservé dans Versions, et ses commentaires s’affichent sous la note.

Quand votre superviseur révise ailleurs

• Envoyer pour cosignature… crée un PDF protégé par mot de passe de cette note, ou de toutes les notes en attente. Envoyez-le vous-même et transmettez le mot de passe autrement.
• À sa réponse, Consigner une cosignature… enregistre son nom, ses titres, la date et tout commentaire. Elle est marquée comme consignée par vous après une revue ailleurs, non signée sur cet ordinateur.

Ce qui attend

Les notes en attente de cosignature sont listées sous Cosignature > En attente de cosignature, dans la liste de tâches du dossier client et dans Aujourd’hui. Déverrouiller une note cosignée pour la modifier annule la cosignature; le texte cosigné reste dans Versions et la modification figure au journal d’activité.