Facturation

Les 21 fonctionnalités de cette partie

Page Facturation

Choisissez une période et voyez les montants facturés, reçus, impayés, en retard et à facturer, avec les onglets À facturer, Factures, Paiements, Soldes et Rapports.

Configurer la facturation

Un guide étape par étape pour les tarifs, le contenu des factures, les taxes, les modes de paiement de la clientèle et le moment où les factures sont produites, avec sauvegarde au fur et à mesure.

Tarifs et services

Un tarif pour chaque service, un code de facturation facultatif et une case Taxable, ainsi qu’un tarif propre à un client, une réduction selon une échelle mobile et une autre personne à facturer.

À facturer

Chaque séance et chaque rendez-vous manqué facturable pas encore facturé, coché et prêt; modifiez un montant, laissez-en certains sans frais, puis créez une facture par client.

Factures

Des factures numérotées enregistrées en PDF avec votre logo, les coordonnées du cabinet, votre numéro d’inscription, les dates de service, les taxes, les paiements et les modes de paiement, avec filtres et recherche.

Envoyer une facture par courriel

Enregistre le PDF, ouvre votre logiciel de courriel avec le message rédigé et ouvre le dossier pour que vous puissiez joindre le PDF.

Frais enregistrés

Tout ce que vous facturez en dehors des séances (séance prolongée, lettre, rapport, groupe), enregistré une fois avec son prix et sa taxe, puis choisi en ajoutant un frais.

Factures verrouillées, notes de crédit et annulation

Une fois enregistrée en PDF, envoyée par courriel, payée ou créditée, une facture est verrouillée; réduisez-la avec une note de crédit numérotée, ou annulez-la si rien n’a été payé. Chaque modification reste dans son historique.

Remboursements et crédit du client

Rendez de l’argent sur une facture avec un remboursement numéroté, ou utilisez le crédit d’un client (un trop-payé ou une note de crédit sur une facture payée) pour payer une autre de ses factures. L’argent reçu dans les rapports tient compte des remboursements.

Radier un solde

Clôturez avec une raison ce qu’un client ne paiera pas. La facture apparaît comme Radiée, le montant sort de ce qui est dû et n’est jamais compté comme de l’argent reçu, et cela peut être annulé.

Dû par ancienneté

Ce que chaque client doit, regroupé selon les jours écoulés depuis l’échéance : 0 à 30, 31 à 60, 61 à 90 et plus de 90, avec les totaux. Ouvrez le client ou toute facture impayée depuis la liste, ou enregistrez-la en CSV.

Un paiement pour plusieurs factures

Enregistrez un montant d’un client et laissez-le régler ses factures ouvertes, de la plus ancienne à la plus récente. Vous voyez la répartition avant d’enregistrer; chaque facture reçoit son propre paiement et son reçu, liés par une même référence.

Paiements en ligne

Vos clients paient vos factures par carte sur une page sécurisée de Stripe, tout le montant dû ou une partie, directement dans votre propre compte Stripe. Chaque paiement s’inscrit de lui-même sur sa facture, et une facture payée devient un reçu.

Paiements et reçus

Consignez les sommes reçues pour une facture avec la date, le mode et la référence; chaque paiement obtient un reçu numéroté, et une facture entièrement payée s’imprime comme reçu.

Soldes, retards et relevés

Qui doit quoi et combien est en retard, avec un relevé PDF pour tout client énumérant les services, les taxes, les crédits et les paiements de la période.

Reçus annuels

Un reçu par client pour tout ce qu’il a payé dans une année civile, pour une assurance ou une déclaration de revenus : chaque paiement avec son numéro de reçu et les services couverts, et le total, sous l’en-tête de votre cabinet.

Rapports de facturation et CSV

Les montants facturés, reçus et encore à facturer pour la période, les sommes reçues par mois et par mode, les montants facturés par service, et un CSV de chaque facture et de chaque paiement pour votre comptable.

Taxes et devise

Jusqu’à deux taxes par nom et taux sur les services cochés Taxable, ajoutées à vos tarifs ou incluses dedans, une mention d’exonération dans vos propres mots, et n’importe quelle devise.

Renseignements pour l’assurance sur les factures

Votre numéro d’inscription, un superviseur clinique pendant votre inscription dans la catégorie stagiaire, les codes de service et, au besoin, le code de diagnostic d’un client, imprimés pour les demandes de remboursement.

Modalités de paiement et texte des factures

Le nombre de jours avant l’échéance, les modes de paiement de la clientèle, les modes que vous acceptez, une note au bas des factures et le format du papier.

Désactiver la facturation

Masquez entièrement la Facturation si une clinique ou un organisme facture pour vous. Rien n’est supprimé, et la réactiver rétablit tout.