Créer et envoyer des factures

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   Étape 1 : Ouvrez Facturation > À facturer. Les séances et les rendez-vous manqués facturables sont listés, cochés et prêts. Les séances de moins de 10 minutes ne sont jamais listées.

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   Étape 2 : Modifiez un montant au besoin, décochez ce qui ne doit pas être facturé maintenant, ou appuyez sur Ne pas facturer.

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   Étape 3 : Vérifiez la Date de la facture et appuyez sur Créer les factures. Chaque client reçoit une facture; une séance conjointe figure sur une facture nommant les personnes présentes.

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   Étape 4 : Ouvrez une facture dans Factures et appuyez sur Enregistrer en PDF et ouvrir, ou Envoyer au client par courriel… : le PDF est enregistré, votre logiciel de courriel s’ouvre avec le message rédigé, et le dossier s’ouvre pour que vous joigniez le fichier. Vous appuyez sur Envoyer.

Autres frais

Ouvrez une facture non encore émise et appuyez sur Ajouter des frais… pour une séance prolongée, une lettre, un rapport ou un groupe. Cochez Enregistrer ces frais pour la prochaine fois pour les garder, avec leur prix et leur taxe, dans Frais enregistrés (jusqu’à 50).

• Les factures sont numérotées par année (par exemple 2026-0001), avec un préfixe facultatif. Les numéros ne sont jamais réutilisés.
• Les filtres et la recherche retrouvent toute facture. Ouvrir le dossier des factures montre les PDF sur le disque.
• Une fois enregistrée en PDF, envoyée, payée ou créditée, une facture est verrouillée. Voir Corriger une facture.