Passer d’un autre système : importer clients, notes et enregistrements

Clients et rendez-vous (CSV)

1. 1

   Étape 1 : Dans votre ancien système, exportez la liste des clients, et les rendez-vous à venir si vous les voulez, en tableur (CSV). Presque tous les systèmes le permettent.

2. 2

   Étape 2 : Dans Olive Grove, ouvrez Clients > + Nouveau > Importer des clients ou des rendez-vous… et choisissez le fichier.

3. 3

   Étape 3 : Les colonnes sont associées par leur nom. Vérifiez chaque association et corrigez celles qui sont fausses.

4. 4

   Étape 4 : Regardez ce que devient chaque ligne, puis importez. Rien n’est ajouté avant.

• Toute personne déjà présente dans Olive Grove est ignorée; importer deux fois n’ajoute donc personne en double.
• Seuls les rendez-vous à venir sont importés; les rendez-vous passés et annulés sont ignorés.

Anciennes notes

Appuyez sur Nouveau > Ajouter des séances passées, choisissez le client, puis des fichiers Word (.docx), PDF, texte ou Markdown, ou collez le texte. Les notes sont réparties en séances datées dans un tableau à vérifier, puis rédigées une à une en arrière-plan. Vos fichiers sont seulement lus, jamais modifiés. Une journée qui a déjà une séance est ignorée, sauf si vous la cochez.

Enregistrements

Voir Ajouter une séance non enregistrée pour importer des fichiers audio ou vidéo.