Clients et dossiers

Dossiers clients, plans, couples et familles, importations et exportations.

• Dossiers clients : créer, modifier et retrouver

  Un dossier par personne réunit les séances, une vue d’ensemble de ce qui reste à faire, le plan, les mesures, les documents et les rapports. Créez un client avec Ctrl+N; seul le nom est obligatoire.

• Plans de traitement, formulations et interventions

  Chaque client a un plan de traitement fait d’objectifs et de stratégies, une formulation mise à jour à chaque séance, et un répertoire d’interventions classées pour lui. Chacun indique après quelle séance il a été mis à jour, avec Mettre à jour.

• Passer d’un autre système : importer clients, notes et enregistrements

  Vous venez d’un autre système? Importez votre liste de clients et vos rendez-vous à venir à partir d’un fichier CSV, vos anciennes notes à partir de fichiers Word, PDF ou texte, et les enregistrements faits ailleurs.

• Couples et familles

  Reliez des clients en couple ou en famille en glissant l’un sur l’autre. Les séances conjointes figurent alors dans le dossier de chaque membre avec une note partagée, et ils partagent une formulation et un plan relationnels, tandis que chacun garde sa formulation individuelle.

• Messages sécurisés des clients

  Vos clients peuvent vous écrire depuis leur propre page de rendez-vous. Le message est scellé dans leur navigateur pour que seul votre ordinateur puisse l’ouvrir; Olive Grove le classe dans les documents du client, le marque non lu et vous avertit. Vous êtes avisé par courriel qu’un message attend, jamais de son contenu.

• Exporter et transmettre un dossier

  Exportez une note, une transcription, une séance entière ou le dossier complet en PDF ou en Word. Pour un envoi par courriel, choisissez un PDF protégé par mot de passe. Une revue du client et un dossier de supervision aux noms remplacés sont à un clic.

• Archiver, fusionner ou supprimer un client

  Archivez un dossier pour le masquer des listes sans rien supprimer, fusionnez un doublon dans le dossier conservé, ou supprimez un client définitivement. Terminez d’abord le suivi si la thérapie est finie.