Archiver, fusionner ou supprimer un client
Vérifié dans l’application le 24 octobre 2026
Archivez un dossier pour le masquer des listes sans rien supprimer, fusionnez un doublon dans le dossier conservé, ou supprimez un client définitivement. Terminez d’abord le suivi si la thérapie est finie.
Où : Clients > un client > ⋯
- Archiver masque le dossier des listes; Restaurer le fait revenir. Rien n’est supprimé.
- Fusionner un dossier en double dans celui-ci… déplace tout dans le dossier ouvert. La base de données est d’abord copiée de côté.
- Supprimer le client définitivement… demande une confirmation et est irréversible. Les séances conjointes sont d’abord transférées au partenaire.
Étape 1 : Quand la thérapie se termine, utilisez ⋯ > Mettre fin au suivi… pour consigner la raison, l’état du client, les résultats et le suivi. Le client passe à Terminé et le dossier reste.
Étape 2 : Archivez le dossier si vous ne voulez plus le voir dans les listes.
Étape 3 : Conservez le dossier aussi longtemps que l’exigent les règles qui s’appliquent à votre pratique. Chaque dossier indique sa date de conservation.
Cet article vous a-t-il aidé?
Articles connexes
Besoin d’aide encore?
Écrivez-nous. Nous lisons chaque message et répondons dans un délai d’un jour ouvrable.